장전뉴스클리핑 2023.11.27(월)

장전뉴스클리핑 2023.11.27(월)


1. 삼성과 4.4%P 격차…SK하이닉스, D램 점유율 사상 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324213?sid=101
: 현재 메모리 반도체 시장의 패권은 프리미엄 디램(HBM, DDR5, LPDDR5T)에 달려있다고 해도 과언이 아님. 과거처럼 모든 소부장들이 낙수효과로 다 수혜를 보는 일은 없을것. 3개사 모두 프리미엄 메모리 기술리더쉽을 놓칠수 없기에 이쪽 투자는 지속 될것


2.“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950301?sid=105
: 재미없던 스마트폰 생태계에서 온디바이스AI로 새로운 바람이 불고있음. 스마트폰 신규 수요 창출과 신규 서비스로 인한 수혜를 받을 기업들을 찾아보기 좋은 시점임


3. "일감 4년치 넘겼다"…K조선, 국내 도크 꽉차자 벌어진 일
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004918525?sid=101
: 해외조선소를 유의미하게 돌리는건 일단 쉽지 않을 것 같고, 빅 사이클을 여러번 겪은 조선소 입장에서 증설에 자본배치를 하기도 참 어려운 실정(일할 사람이 아직도 부족한데 말이다). 그 사이에 수주는 어느새 '28년 인도분까지 나오고 있는 상황.


4. 커지는 알리·테무·쉬인 존재감…中 직구 65%↑ '껑충'
https://naver.me/FFS4sAYq
: 국내 유통업계에 또 다른 위기가 몰려오고 있음. 성장성 저하 뿐만 아니라, 그 동안 거의 불가능하다고 여겨졌던 해외 유통업체의 공습. 지금까지의 유통업에서 순리로 여겨졌던 '더 빠른 배송'대신 '느리지만 아주 싼' 방식이 통하고 있음. 이것도 저것도 아닌 업체들(ex. SSG)은 사라질 가능성이 높아보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)


★★11월 27일 주요신문 헤드라인★★

《경  제》

☞"노후 적정 생활비는 월 369만원…실제는 평균 212만원뿐...KB금융 3000명 설문조사 결과...희망 은퇴 나이는 평균 65세지만 현실은 55세 은퇴

☞다 오르는데 쌀값만 급락, '20만원'마저 무너져…"정부 시장격리 제도 손봐야"...농협 RPC에 쌀 재고 넘쳐나…민간 매입 줄어들고 정부 시장격리도 없는 탓...쌀값 하락 이어지며 농협 재고 부담 ↑, "'수요 3% 초과생산 시 시장격리' 요건 완화해야"

☞‘1인 가구’ 덮친 ‘고물가·고금리 쇼크’…소득 뒷걸음질...3분기 1인 가구 소득 2.4%↓… 전체 가구 중 유일 감소...‘짠물 소비’에 1인 가구 소비 증가율 2년 반 만에 최저...옷과 외식·숙박 소비, 11분기 만에 감소 전환...늘어나는 노인 1인가구…"맞춤형 전략 필요"

☞"송출수수료 부담늘고, 매출은 줄고"…첩첩산중 홈쇼핑...올 상반기 홈쇼핑 4개사 영업이익 40%↓...올 3분기도 3개사 매출·영업익 하락세…TV시청률은 내리막

☞"두 명에 30만원이요?"…1년 만에 가격 30% 폭등한 호텔 딸기 뷔페...서울 주요 호텔, 다음 달부터 딸기뷔페 운영...딸기값 급등…지난해 대비 최대 30% 인상

《금  융》

☞"한은, 7연속 금리 동결할 것…금리 인하 내년 하반기돼야"...전문가 100% "한은, 11월 기준금리도 동결…7차례 연속 금리 동결"..."금리 인하, 내년 하반기로 밀릴 수도"

☞부실채권 '털어도 털어도' 연체율 오른다...지방은행 건전성 '빨간불'...5개 지방은행 3분기 상·매각 규모 3000억원...전년 동기 대비 90% 증가...5분기 연속 증가...다만 연체율, NPL 비율 증가세 심상치 않아...고금리·고물가에 지방 경제 타격 컸던 탓..."지역마다 가계, 기업 경기 차이 있어..."

☞신생아특례대출, DSR 적용 안한다..DTI 60% 적용키로...특례보금자리론에 비해 금리 3분의 1 수준에 DSR 예외에 흥행몰이 예상...금융당국, 가계부채 자극 우려에 선 그어

☞"불법사금융 당하지 않으려면"…유의점은...코인투자·정책상품 빙자 불법대부 활개...공식 정부·공공기관 사이트인지 확인해야...금감원 통해 제도권 금융사인지 점검 필요

☞ECB 긴축종료 힘 실리나…11월도 2%대 인플레 전망...ING
 "유로존 인플레 10월 2.9%→11월 2.7% 내려갈 것"...ECB 내 매파도 "금리 더 올릴 필요는 없을 것'

《기  업》

☞'메기' 현대차 진출 한 달…중고차 시장 더 커졌다...현대차 중고차 사업 한 달...기존 업계 신사업·서비스 개편 촉진...SK렌터카는 인증중고차 시범 사업...중고차 대여·매각 결합한 롯데렌탈...엔카닷컴은 거래 지원 서비스 추가

☞곳간 비는 강석훈 산업은행, HMM 졸속 매각 ‘도마’...지난 23일 본입찰 통해 하림·동원 2파전으로 압축...자력 인수 어려워…일각 “산은 강행 이유 이해안돼”

☞테슬라, 하이브리드 인기에 美판매 '발목'…토요타가 최대 복병...2030년 순수 전기차로 세계 판매량 1위 목표 차질...고물가에 美서 가성비 좋은 하이브리드 판매 20%↑...전기차는 수요↓…세제혜택·가격인하로 경쟁력 유지...머스크 작년 승리선언 무색…"당분간 치열한 경쟁"

☞삼성전자, 이르면 내일 사장단 인사…LG 수준 큰폭 단행할까...27~28일 사장단 인사할 듯...이미 퇴임 대상 임원에 통보...반도체 불황 등으로 인사 쇄신 여론

☞LS전선, LG엔솔공장 버스덕트 공급…“美공략 교두보”...美 미시건주 얼티엄셀즈 3공장...케이블 대신 주목받는 배전설비...북미용 DC 버스덕트 개발·인증

《부 동 산》

☞무용지물 관리비 공개 의무화…플랫폼·중개사마다 제각각...같은 단지에서도 10원~15만원까지 다양...세부 항목도 상이…"계약 땐 또 다른말"

☞12월 전국서 아파트 6만가구 쏟아진다… “연말 밀어내기 분양”...일반분양 물량 4만6272가구

☞수억씩 '뚝뚝' 영하권 주택시장…'집값호재' 산타가 사라졌다...서울 강남 아파트값도 하락 전환…매수심리 냉각 심화...“당장 시장 살릴 호재 없어”…집값 하방 압력 확대 우려도

☞"16억5천만원 날릴 위기" 신혼부부 등 43명, 신축 아파트 분양 피해...중구 남산동 222가구 신축 아파트 시행 사실상 무산...분양 계약자 43명· 분양 선수금 16억5천만원 공중분해 위험...'협동조합형 민간임대주택' 사업 방식도 피해 키운 원인

☞청년대출 기준 6억이하 아파트, 수도권 분양의 절반...서울은 7.2%에 비증 낮고 전용 40㎡대로 좁은 편

《사  회》

☞의대 증원 반대 삭발 투쟁 나선 의협…"파업 찬반투표 한다"...의협, 전국의사대표자 및 확대 임원 연석회의..."다음주 비대위 출범, 일방 추진 땐 파업 찬반투표도"...이필수 의협 회장, 모두발언 후 삭발식도

☞"고장난 라우터 포트가 전체 행정망 마비시켰다"...행안부 TF 행정망 장애...브리핑 일문일답..."왜 고장났는지 특정 어려워"..."여러 전산장에 원인 제각각"

☞"추워도 아이스는 포기 못해"…10명 중 6명은 겨울에도 아이스 음료 시킨다...외신 "카페인조차 빨리빨리 섭취하는 한국"

☞"공무원 될래요"는 옛말…의사, 3D프린팅 등 희망직업 떠올라...2023 초중등 진로교육 현황조사 발표...중고교생 교사, 초등학생 운동선수 희망...공무원 인기는 시들, 의사와 신산업 각광

☞직장 내 괴롭힘 당한 10명 중 1명 “극단선택 고민” 했다는데...직장갑질 119 여론조사 결과...정부는 괴롭힘 판단 기준 강화 움직임

《국  제》

☞北 5월 발사 1차위성서 한국산 전자부품 나왔다...軍, 서해 추락 北발사체-위성 수거...美와 잔해 분석… 한국산 장비 발견...北, 기술력 자체 확보 가능성 낮아

☞추수감사절에 체면살린 바이든…인질석방으로 지지율 호재되나...이·하마스 일시휴전에 일단 안도…"진보 진영 '휴전 장기화' 압박 거세질수도"

☞요미우리 “日 정부, 2030년 엑스포 부산 유치 지지”...한일 관계 추가 개선 목적에 윤석열 대통령에 대한 배려

☞중국 배우들 4년만 대만서 열린 시상식 대거 참석한 이유는...시상식 불참 선언 4년만…내년 1월 대만 대선 앞두고 ‘친중 분위기’ 형성용이란 분석

☞"'세계의 공장' 中광둥성 둥관, 해외주문 급감에 도시 침체"...싱가포르 매체 보도…"세계 경제 침체·미중 무역전쟁에 수익성 악화"

11/27(월) 센티



● 신규주 등
새내기株 ‘이상 과열’…그린리소스 상장 첫날 3배 폭등
신규주: 그린리소스, 한선엔지니어링, 큐리옥스바이오시스템즈, 한싹, 에코프로머티, 오픈놀, 신시웨이, 두산로보틱스, 핑거스토리, 엔젯, LS전선아시아, 퀄리타스반도체, 에이치와이티씨, 큐로셀, 에이직랜드, 유투바이오, 코어라인소프트, 파로스아이바이오, 에코아이, 스마트레이더시스템, 쏘카, 우듬지팜, 유진테크놀로지, 메가터치, 신성에스티, 퓨릿, 제이오, 세니젠, 비아이매트릭스, 쏘닉스, 컨텍, 크라우드웍스, STX그린로지스, 스톰테크, 나라셀라, 에스와이스틸텍

LS: 덕성, LS전선아시아, 일진전기, 서남
코스피200: 세아베스틸지주, 삼아알미늄, KG모빌리티, 덴티움
분할상장: 동국제강, 조선내화, STX그린로지스, STX



● 정치·정책
한동훈 '윤석열의 길' 따라…두번째 '검사 출신 대통령' 꿈꾸나
한동훈(인맥): 디티앤씨, 디티앤씨알오, 태평양물산, 부방, 핑거, 극동유화, 썸에이지, 제일테크노스, 유니드비티플러스, 오파스넷, 금비, 오리콤, 노을
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스

전력: 제룡산업, 광명전기, LS, HD현대일렉트릭, 대한전선, 효성중공업
서울편입: 누리플랜, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스
교육: 비상교육, 메가엠디, NE능률, YBM넷
저출산: SAMG엔터, 꿈비
마약: 인벤티지랩, 경보제약

조국: 화천기계
이준석: 삼보산업, 윌비스, 넥스트아이
오세훈: 진양산업, 진양화학, 진양홀딩스, 진흥기업, 진양제약
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설



● 반도체
“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
NPU: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이

대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 넥스틴, 티씨케이, 한미반도체, 에스티아이, 미래반도체, HPSP, 하나마이크론, 프로텍, 이수페타시스, 유진테크, ISC, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스



● 모빌리티
테슬라 자율주행 FSD v12 베타 공개
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 넥스트칩, 텔레칩스, 라이콤, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 성우하이텍, 명신산업, 에스엘, 현대자동차, 기아

사이버트럭: 서연이화, 명신산업
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기

자율주행: 현대오토에버
카메라: 옵트론텍, 삼성전기, 캠시스, 퓨런티어



● 로봇
연기금 '러브콜' 쏟아졌다…이달만 80% 뛴 두산로보틱스, 시총 5조 육박
로봇: 두산로보틱스, 에스피지, 유진로봇, 에브리봇, 아진엑스텍, 로보스타, 로보티즈, 스맥, 로보로보, 유진로봇, 레인보우로보틱스
AI: 브리지텍, 엠로, 코맥스, 코난테크놀로지, 알체라, 셀바스AI, 케이티알파, 이스트소프트, 한컴위드, 오브젠, 비플라이소프트, 씨이랩, 마음AI, 솔트룩스, 폴라리스오피스
인터넷: 카카오, NAVER



● 2차전지
거래소, 27일 에코프로머티 온라인 IR 개최
2차전지: 에코프로머티, 포스코퓨처엠, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
전도체: 레이크머티리얼즈



● 헬스케어
AI: 뷰노, 코어라인소프트, 큐렉소, 보로노이, 딥노이드, 루닛, JW중외제약, 제이엘케이
헬스케어: 신라젠, 알테오젠, 종근당, 삼천당제약, 보로노이, 한올바이오파마, HLB, 셀트리온제약, 레고켐바이오, SK바이오사이언스
비만: 인벤티지랩, 펩트론, 일동제약, 일동홀딩스
유전자편집: 인트론바이오, 엠젠솔루션, 마크로젠, 툴젠, 진원생명과학
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어

탈모치료: 원텍, 바이오니아
3상: 제넥신
마취제: 아이큐어
유전자편집: 마크로젠
진단: 피씨엘, 지노믹트리
치매: 소룩스
키 성장: 아미코젠
패혈증: 제일파마홀딩스, 제일약품

폐렴: 메디콕스, 멕아이씨에스, 위더스제약, 광동제약, 경동제약, 그린생명과학, DXVX, 국제약품, 신신제약, 한국파마, 텔콘RF제약, 경남제약, 메디아나


● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 다날

XR: 자이언트스텝, 라온텍, 이노시뮬레이션, 맥스트, 나무가, 선익시스템, 뉴프렉스, 스코넥
게임: 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템
VFX: 자이언트스텝, 덱스터, 위지윅스튜디오


● 기타
풍력: 유니슨, 동국S&C, 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
바이오연료: 에코바이오

건설: GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨, 현대건설, 대우건설
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣, HD현대인프라코어

우주: 인텔리안테크, AP위성, 쎄트렉아이, 모델솔루션, 켄코아에어로스페이스, 컨텍

게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
테무: NHN KCP



코스닥
    5일선: 아래
    주도: 테마

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환


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📮 11월 27일 개장 전 주요뉴스


✅ 글로벌 경제/증시

🔸[뉴욕증시] '블프'에 혼조세로 조기 폐장…다우 0.33%↑, 나스닥 0.11%↓
https://www.hankyung.com/article/2023112528747

🔸11월 美 종합 PMI 50.7·'보합'…"고용 3년반 만에 경기축소로"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231126_0002535160

🔸하마스, 휴전 3일차에 이스라엘인·외국인 등 인질 17명 석방
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231127002252079


✅ 해외 산업/기업/종목

🔸오늘 블프 맞아? 긴 줄 사라진 美 블프…온라인쇼핑이 대세
https://www.fnnews.com/news/202311251001181158

🔸"엔비디아, 중국용 AI 칩 1종 출시 연기"…주가 2% 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231125005100075

🔸중국 GPU 수출 규제, 엔비디아 이어 AMD GPU로 확대
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124151406

🔸'전기차 지각생'에 기회 왔다…테슬라 울고 도요타 웃는 이유
https://www.hankyung.com/article/2023112641921

🔸中 리튬 가격 '폭락' 하향세 장기화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63018

🔸흔들리는 중국계 코인거래소…투자자 '이탈 주의보'
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231124_0002534633


✅ 국내 증시/산업/기업

🔸MSCI 한국지수 내년 20% 상승 전망...반도체 호조 덕분
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950319

🔸“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950301

🔸SK하이닉스, 삼성전자 바짝 추격…'D램 격차' 5%P 이내로
https://www.hankyung.com/article/202311263519g

🔸넥스트 HBM은 ‘팬아웃 패키징’… SK하이닉스, 차세대 먹거리 찾는다
https://www.sedaily.com/NewsView/29XDWKPXYC

🔸피에스케이, 램리서치와 베벨에치 특허소송 2심서 '일부 승소'
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24355

🔸권영수 LG엔솔 부회장, 보유 주식 전량 매각…1.3억원 손실
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005627004

🔸'새러시' 도전장 낸 롯데, 연말 맥주 전쟁 시작됐다
https://www.sedaily.com/NewsView/29XDENAAMN

🔸인천 앞바다에 국내 최대 해상풍력… 오스테드, 세 번 도전 끝 허가 '순풍'
http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20231126010005265

🔸빠듯해도 사교육 못줄여…가계 교육지출, 11분기째 나홀로 증가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231124136500002

🔸제2의 파두 막자…"IPO심사 시 직전 월 매출·손익 기재 확인"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231125042800002


✅ 정책/정부/정치

🔸사우디 대신 부산 엑스포 택한 日…"尹 한일관계 개선 지지"
https://www.joongang.co.kr/article/25210127

🔸軍, 이번주 정찰위성 발사 '맞불'… 남북 '우주 대결' 본격화
https://www.news1.kr/articles/5241771

🔸한은, 기준금리 또 동결할 듯…전문가 "앞으로 추가인상 없을것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231126039200002


✅ 사회/기타

🔸"비싸면 안사"…수도권 아파트 거래 급감 속 하락거래 비중 확대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231126011800003

🔸[날씨] 출근길 전국 비 또는 눈…"빙판길 주의하세요"
https://www.news1.kr/articles/5242822