장전뉴스클리핑 2023.12.01(금)

📮 12월 1일 개장 전 주요뉴스


✅ 글로벌 경제/증시

🔸뉴욕증시, 물가 둔화 속 혼조…다우 1.5%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231201011300009

🔸'연준 중시' PCE 물가지표 10월도 둔화…금리인상 종료 기대 뒷받침
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130107600072


✅ 해외 산업/기업/종목

🔸테슬라 사이버트럭 공개.. 320마일 주행 최상위 모델 1억3천만원
https://www.mk.co.kr/news/business/10887924

🔸세일스포스, 주가 9% 급등…예상 웃돈 실적 발표
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289820


✅ 국내 증시/산업/기업

🔸조정 신호인가…우선株 '무더기' 상한가
https://www.hankyung.com/article/2023113056481

🔸삼성전자 이미지센서 가격 30% 올린다
https://www.sedaily.com/NewsView/29XFQL0J1Z

🔸삼성전자, 내년 TV·스마트폰 생산 10% 늘린다
https://www.etnews.com/20231130000237

🔸'D램 서버' 삼성전자 역전한 SK하이닉스…'DDR5' 우위 주효
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023113016573201536

🔸엔비디아 '신제품 주기' 단축…SK하닉 매출 10조 '밑거름'
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231130_0002540890

🔸HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005630125

🔸합작지분 50%인데…GM '배당 과잉청구'에 LG엔솔 당혹
https://www.hankyung.com/article/2023113056651

🔸리튬값 반년새 '반토막'…K양극재 타격
https://www.hankyung.com/article/2023113056031

🔸전기차 시장 침체에 에코프로 신입·경력 채용 연기
https://www.sedaily.com/NewsView/29XFS30U1F

🔸日 도쿄돔 8만석 다 팔렸다…일본팬들 몰린 K팝 축제
https://www.hankyung.com/article/2023113056391

🔸삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 국내 허가 신청..."곧 해외 진행"
https://www.inews24.com/view/1660507


✅ 정책/정부/정치

🔸한은 기준금리 7연속 동결…성장·가계부채 '딜레마'에 열달째 3.5%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130054051002

🔸연말마다 개미 애태우는 '주식 양도세'…올해 기준 완화될까
https://news.tf.co.kr/read/economy/2058896.htm


✅ 사회/기타

🔸[날씨] 서해안·제주 최대 10㎝ '눈' 쌓인다…"당분간 강추위 지속"
https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=140563



12/1(금) 센티



● 2차전지
이수스페셜티 한농화성 주가 장중 급등, 전고체 배터리 사업 예타 통과 소식에
전고체: 이수스페셜티케미컬, 메가터치, 레몬, 이수화학, 웰크론한텍, 윤성에프앤씨, 에코프로에이치엔, 한솔케미칼, 제이오, 씨아이에스, 레이크머티리얼즈, 동화기업
리튬: 금양
양극박: 세방전지, 동원시스템즈, 삼아알미늄

2차전지: 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 포스코퓨처엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로



● 크립토
조각투자업계 연이은 '증권신고서' 제출…STO 시장 개화 기대감 솔솔
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 아이티센, FSN, 케이옥션, 한화투자증권, 다날
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
XR: 이노시뮬레이션, 선익시스템, 뉴프렉스, 나무가, 맥스트, 라온텍, 스코넥, 자이언트스텝
게임: 넷마블, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스



● 신규주 등
에이텀, 코스닥 신규 상장… "전기차시장 진출로 성장 속도"
신규주: 에이텀, 에이에스텍, 에코프로머티, 퀄리타스반도체, 메가터치, 크라우드웍스, LS전선아시아, 두산로보틱스, 큐리옥스바이오시스템즈, 에이엘티, 코어라인소프트, 에이직랜드, 슈어소프트테크, 신시웨이, 오픈놀, STX그린로지스, 핑거스토리, 파로스아이바이오, 제이오, 컨텍, 우듬지팜, 신성에스티, 퓨릿, 쏘카, 스마트레이더시스템, 쏘닉스, 한싹, 유투바이오, 나라셀라, 세니젠, 에이치와이티씨, 유진테크놀로지, 엔젯, 비아이매트릭스, 큐로셀, 제이엔비, 스톰테크, 에코아이, 에스와이스틸텍, 그린리소스, 한선엔지니어링

오상: 오상자이엘
LS: LS전선아시아, 일진전기, 서남, 덕성
분할: STX, STX그린로지스



● 로봇
로봇: 두산로보틱스, 큐렉소, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 티로보틱스, 로보로보, 에스피지, 로보스타, 로보티즈, 스맥, 아진엑스텍, 에브리봇
AI: 엠로, 솔트룩스, 셀바스AI, 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 알체라, 브리지텍, 이스트소프트, 한컴위드, 케이티알파, 코맥스, 마음AI, 오브젠, 씨이랩
인터넷: NAVER, 카카오



● 정치·정책
이재명 측근 김용 불법선거자금·뇌물 혐의 징역 5년, 유동규·정민용 무죄
한동훈: 덕성우, 태양금속, 대상우, 대상홀딩스, 태평양물산, 디티앤씨알오, 썸에이지, 디티앤씨, 유니드비티플러스, 오리콤, 노을, 핑거, 금비, 극동유화, 오파스넷, 제일테크노스, 덕성, 부방
이민청: 인스웨이브시스템즈, 오픈놀, 원티드랩, 엔텔스, 엑스페릭스
용산: 바른손이앤에이, 바른손
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜

전력: 효성중공업, LS, 대한전선, 제룡산업, HD현대일렉트릭, 광명전기
교육: 비상교육, YBM넷, NE능률, 메가엠디
저출산: 꿈비, SAMG엔터
마약: 경보제약, 인벤티지랩

조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 윌비스, 삼보산업
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양화학, 진양산업
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설



● 헬스케어
내일 'ESMO Asia 2023' 개막… 韓 암치료 새로운 기회 찾는다
헬스케어: 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, HLB, 종근당, 한올바이오파마, 셀트리온제약
AI: 코어라인소프트, 큐렉소, 보로노이, 루닛, 제이엘케이, JW중외제약, 뷰노, 딥노이드
비만: 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩

1상: 신라젠, 엠투엔
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 진원생명과학, 인트론바이오, 엠젠솔루션
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 텔콘RF제약, 메디콕스, 경동제약, DXVX, 광동제약, 한국파마, 신신제약, 메디아나, 그린생명과학, 경남제약



● 반도체
HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'
온디바이스 AI: 엘티씨, 퀄리타스반도체, HPSP, 이미지스, 제주반도체, 예스티, 리노공업, 심텍, 기가비스, 어보브반도체, DB하이텍, 두산테스나, 가온칩스, 칩스앤미디어, 대덕전자, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체
NPU: 가온칩스, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔

대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 프로텍, ISC, 한미반도체, 에스티아이, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 하나마이크론, 유진테크, 넥스틴, 티씨케이
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 원익IPS



● 기타
테무: NHN KCP, CJ대한통운

차량반도체: 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 기아, 현대자동차, 명신산업, 에스엘, 성우하이텍
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스

우주: 컨텍, 쎄트렉아이, AP위성, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션, 인텔리안테크
해운: 대한해운, 흥아해운
조선: 한화오션, STX중공업
풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링, 동국S&C, 유니슨
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업



코스닥
    5일선: 위
    주도: 테마, 수급

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환


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✅ 희토류/폐라이트

📌 2023년 12월 1일 美, '中 배터리·광물 차단' 세부규정 발표

📁 삼화전자, 티플랙스, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전기, 현대비앤지스틸, EG, 노바텍, 대원화성, 한일화학, 상보, 동일기연, 한국내화, 세토피아, 알엔투테크놀로지, 한창산업, 씨큐브, 아모그린텍, 상신전자, 디에이테크놀로지, 한솔테크닉 스, 삼화전기, 케스피온

조 바이든 미국 행정부가 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차동차 보조금과 관련해서 중국산 부품을 차단하는 세부 규정을 이르면 1일(현지시간) 발표할 예정이다.
이는 전기차 제작 과정에서 중국 등 우려 국가의 배터리 부품이나 광물이 들어갈 경우 세 혜택을 받지 못하게 하는 것으로, 전 세계 전기차 시장에 상당한 파급 효과가 있을 것으로 보인다. 미국 시장에 대거 진출한 한국 배터리 업계 역시 미 정부가 내놓을 세부 규정을 주시하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004268018?sid=104

美,  '中 배터리·광물 차단' 세부규정 1일 발표…韓배터리도 초긴장

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.12.01(금)


1. 엔비디아 '신제품 주기' 단축…SK하닉 매출 10조 '밑거름'
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231130_0002540890
: 신제품 주기가 2년에서 1년으로 빨라짐, AI칩에도 가속도가 붙기 시작했고 칩 대역폭이 증가함에 따라 메모리 탑재량은 당연하게 늘어날 수 밖에 없음. 지금까지 4~5달간에도 수많은 추정치 상향이 있었는데, 앞으로 얼마나 더 상향될지도 지켜볼만 할 것.


2.‘AI 로봇’이 영어 가르친다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534196?sid=102
: 24년 3월부터 서울 초등학교, 중학교에 1대1 대화 가능한 AI 기반 영어 튜터 로봇이 도입됨. 보수적인 교육계에서도 AI와 로봇에 대한 관심이 크다는 얘기. 아직 효용성은 모르겠지만 교육 AI도 관심가져봐야함


3. 온디바이스 AI폰 '갤럭시S24' LLW DRAM 기술 최초 지원하나
https://kbench.com/?q=node/250301
: 22년부터 찾아헤매던 수요의 퍼즐조각이 어쨌든 맞춰지는듯 함. 신규 수요를 고심했던건 결국 기존 디바이스의 교체주기가 늘어지기 때문이 가장 큰 요인이었는데, 이런 부분들이 AI를 통해 실마리가 풀려갈 것으로 기대됨. 이번에 돌아서는 사이클의 진폭과 길이가 주목되는 바임.


4."지정학 갈등·원자재값 상승 땐 내년 성장률 1.9%로 떨어질 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004920391?sid=101
: 민간소비 및 건설투자는 전망치 하향, 설비투자 및 수출은 전망치 상향한 한국은행. K-증시도 자연스럽게 이러한 흐름에 맞추어 투자하는게 가장 좋은 투자가 될 것으로 보임. 여기에 금융환경도 조금더 우호적으로 간다면 내년도 한국증시를 올해보다는 좋게 기대해도 되는게 아닐까?


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)


2023년 12월 1일 뉴스모음

★주요이슈:빅이벤트,없생있없&오고야마는미래★

▶글로벌이슈:선진국(북미,유럽등)/해외주식/매그니센트7 美,IRA보조금제외대상발표…中배터리·광물기업정조준
www.sedaily.com/NewsView/29XFR55EFL?OutLink=telegram
    美성장률도피크아웃…연준“미국절반서경기둔화”
www.sedaily.com/NewsView/29XFRFYLEP?OutLink=telegram
  
美10월PCE전년비3.5%↑…전망치부합
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001136985?sid=101
    엔비디아CEO"반도체공급망,중국벗어나는데10~20년"
www.sedaily.com/NewsView/29XFQSJSLD?OutLink=telegram
  
"이게슈퍼스타의클래스?"…美최고명문하버드에'이가수'관련강의개설된다 www.sedaily.com/NewsView/29XFRZEETE?OutLink=telegram
    유로존물가상승률2.4%둔화…2년4개월만최저
www.sedaily.com/NewsView/29XFSNVI5R?OutLink=telegram
  
"푸틴12월14일대선출마선언"
www.sedaily.com/NewsView/29XFRG42O2?OutLink=telegram
  
▶글로벌이슈:ASIA/EM/EEM/EWY
中'배터리핵심'흑연통제시작…EU도내년CRMA시행'맞불'
www.sedaily.com/NewsView/29XFQR6MBT?OutLink=telegram
    中,11월제조업PMI49.4…두달째하락‘경기위축’ www.sedaily.com/NewsView/29XFQ32WED?OutLink=telegram
  
IndiaEconomicGrowthBeatsEstimatesasManufacturingGains
Governmentstepsupspending,investmentsclimbaheadofpolls Pre-pollfullyeargrowthgetsamajorfilip,sayeconomist 인도2/4분기성장률YoY+7.6%,제조업기반고성장  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-30/india-economy-tops-analystestimates-on-robust-domestic-demand    
▶글로벌모니터링:불확실성,미국채금리,CPI,침체시그널등 '자산38조원'시그나,파산…유럽부동산·은행타격불가피
부채규모130억유로달해CS등120개은행서대출받아
자산매각땐부동산하락부채질
http://www.sedaily.com/NewsView/29XFQTBWBB?OutLink=telegram

▶국내경제일반(환율/국고/외인동향)/경제지표/제도/금융상품동향 내년성장률2.1%낮춘한은…물가는2.6%로높여잡아
www.sedaily.com/NewsView/29XFRASK0J?OutLink=telegram

공매도금지에‘빚투’6000억늘었다…증권가우려에도이차전지쏠림재개
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/11/30/AOKYUHUHIFFTJPXPUEEMIQPWJA/

살얼음판걷는증권사…대규모인력감축현실화되나
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=735265

▶합병/분할/최대주주변경/경영권분쟁/★매각/인수/합병/행동주의 [단독]동아에스티,'ADC개발사'앱티스인수유력...협상막바지단계
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02742086635810968&mediaCodeNo=257
  
▶자금시장동향:조달/오버행/유무상증자/CB,BW발행등 예탁원“두산로보틱스등53개사,다음달의무보유등록해제”[투자360] 총1억9697만주규모…코스피상장사6개 두산로보틱스12월5일·삼화전자12월8일해제
디에스이엔4000만주로가장많아
http://mbiz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231130000583

▶주요공시:시설투자,공급계약(해지등)등

▶IPO/ETF/SPAC/편입일정(MSCI/FTSE/코200,코150등)
LS머트리얼즈,공모가상단초과6000원확정
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24474

[단독]한우브랜드'설로인'상장한다…업계1호
https://signalm.sedaily.com/NewsView/29XFQGKV3F/GX11

▶비상장투자/VC

▶정부2년차(정책주)일정및총선모드돌입
[이슈]한전,독점송전시장민간개방추진..전기민영화수순?
https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=626397#0FV0

윤대통령,다음주장관10여명교체전망···한동훈도포함될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003264626?sid=100

정책실장부활·‘용산2기’출범…尹,총선앞두고‘정책’올인
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018926281&code=61111111&sid1=all

▶부동산/PF/리츠/금융(예대) 용적률최대500%…분당·일산·목동‘재건축하이패스법’보니 https://v.daum.net/v/20231130050052526    
정부,PF대출보증에1조6000억원투입…공급효과는아직
https://v.daum.net/v/20231130060112671

전세사기피해자,수도권'67%'20·30청년'72%'
https://v.daum.net/v/20231130060129693

불꺼진아파트'준공후미분양',한달새7.5%늘어
https://v.daum.net/v/20231130060119681

"당첨즉시14억시세차익"…반포분상제아파트,내달뜬다
https://v.daum.net/v/20231130053014103

재건축초과이익8000만원이면부담금0원...내년3월부터
https://v.daum.net/v/20231130043141380

“지방그린벨트풀면투자늘고,수도권집중화해소도움” https://v.daum.net/v/20231130000411299    
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★신기술산업:생성형AI/LLM/OnDeviceGenerativeAI/의료AI 아마존,이미지생성AI출사표…AI작품여부식별할워터마크적용[리인벤트2023]
https://www.mk.co.kr/news/it/10887898

생성형AI시대…“데이터센터열을식혀라”
https://n.news.naver.com/article/056/0011611543

생성형AI동영상플랫폼피카5500만달러투자유치
https://www.mk.co.kr/news/world/10887340

★신기술산업:로봇/양자기술/보안/자율주행

★Tech1:(AI)반도체/HBM/데이터센터/클라우드/PC
‘AI연산’GPU는‘상시품절’···엔비디아만웃는다[AI빅뱅1년②]
SK하이닉스가최신세대제품인‘HBM3’를엔비디아H100에단독공급하며주도권을잡았다.삼성 전자도올연말중엔비디아와HBM3검증을마칠것으로보인다.업계관계자는“차기모델인 H200에탑재되는5세대HBM3E공급경쟁에는SK하이닉스·삼성전자뿐만아니라미국마이크론 까지뛰어들채비를하고있어치열한3파전이예상된다”고말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003264646?sid=105
  
애플실리콘,AMKOR와ADVANCEDPACAKING협약 미국에서애플실리콘의고급칩을패키징하는데의의가있습니다.
https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-announces-expanded-partnershipwith-amkor-for-silicon-packaging/
  
내년AI반도체시장수요확대,"삼성전자SK하이닉스최대수혜"
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=70472
    엔비디아'신제품주기'단축…SK하닉매출10조'밑거름'
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20231130_0002540890
    日반도체보조금기업'기술유출방지책'의무화
www.sedaily.com/NewsView/29XFQGSLIQ?OutLink=telegram
  
▶Tech2:XR/VR/OLED/폴더블/가전/통신/결제/보안 삼성전자이미지센서가격30%올린다 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004268415?sid=101
  
삼성,내년TV·스마트폰생산10%늘린다 TV3720만대·폰2억6000만대
반·디·부품업계긍정영향주목
https://n.news.naver.com/article/030/0003161824
  
★모빌리티-IRA/CRMA/2차전지/리튬/광물/폐배터리/전장★증설/수주/넘버
[단독]결국올것이왔다…"LG,돈더내놔라"GM의초강수
미국제너럴모터스(GM)가LG에너지솔루션에현지배터리합작법인을통해받은첨단제조생산세 액공제(AMPC)보조금의최대85%를배당해달라고요구한것으로알려졌다.GM의합작법인지 분율50%를크게웃도는수준이다.전기차성장세둔화로속도조절에들어간배터리업계수익성 에비상이걸렸다는분석이나온다.
GM은LG에너지솔루션에미국합작법인얼티엄셀즈를통해받은AMPC의절반이상을배당형태 로공유해달라고요청했다.대신합작공장의이익률을일정비율이상으로보장해주겠다고제안한 것으로알려졌다
https://n.news.naver.com/article/015/0004920356
  
LG전자ZKW,멕시코공장증설1차본격가동…2차도곧바로착공
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63273

▶[G]전력인프라/변압기/원전/태양광/풍력/원전/수소 오스테드,1.6GW규모인천해상풍력발전사업허가취득
https://m.ekn.kr/view.php?key=20231130010009015

한화태양광사업국내외'겹악재'...하와이사업도취소
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63279

▶[G]우주항공/방산-항공우주/위성/스타링크/UAM/드론

▶엔터/컨텐츠(웹툰,OTT,방송)/미디어&플랫폼(★데뷔,신작공개) 이번엔분쇄기아닌건물철거…16억원가치'뱅크시벽화'사라진다
www.sedaily.com/NewsView/29XFRGR24L?OutLink=telegram

[단독]SKB,OTT박스'플레이제트'접는다…내년2월1일완전종료 https://v.daum.net/v/20231130140705534

▶비트코인(반감기)/STO(증권토크)/WEB3/조각투자/CBDC]★제도화/법규
"마이크로소프트,엑스박스내가상자산결제도입고려"
https://www.hankyung.com/article/202311304162B

▶게임출시일정&메타버스/P2E등★출시/CBT/신작일정
시프트업'승리의여신:니케',구글올해의베스트게임선정
https://v.daum.net/v/20231130144903667

▶소비트렌드2023(초양극화시대):★품절/인상/00런


▶제약바이오/의료기기등(수출입데이터,학회일정체크,비만,AI항암)
AbbViesigns$10blndealtobuycancerdrugmakerImmunoGen 애브비ADC개발사이뮤노젠$10bn인수
*13조원수준의'또''ADC'빅딜
*상업화아이템보유바이오텍에대한M&A
*바이오텍M&A센티멘트개선중
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4751

메드팩토,백토서팁대장암치료제임상2b/3상美IND신청
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023113014304949270

▶에너지/귀금속/원자재/곡물
12월국내LPG공급가동결…"소비자부담경감"
https://www.hankyung.com/article/2023113058365
  
▶네옴+재건:건설(건자재)/기계/항공/육운/해운운임(가격인상)